深夜飙涨！芯片，基本优势

美国芯片巨头突然传出重磅消息。北京时间10月13日晚，Openai宣布与美国芯片巨头博通达成战略合作。该消息刺激博通股价在美股开盘后强劲上涨。盘中涨幅一度超过10%。美国其他芯片股共同走强，费城半导体指数上涨超过 4%。有分析师指出，此次合作结合了博通在AI基础设施市场的地位，特别强调了定制加速器和以太网技术对AI数据网络的重要性。与此同时，美国三大股指也全线反扑。纳斯达克有时会上涨超过2%，而且大多数科技类大股都会上涨。不过，值得注意的是，摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊在最新报告中警告说，如果贸易紧张局势不11月之前解决，美股可能面临最多下跌11%的风险。知名中概股也齐涨。截至22点40分，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，三重富时中国ETF涨超10%，蔚来汽车涨超6%，阿里巴巴、富途控股涨超5%，京东涨超4%，Pluso、百度、腾讯音乐、百济神州涨幅超3%。 。美国股市开盘后，美国芯片的股价已经浮出水面。交易日开盘涨幅超过10%。截至22:40，涨幅达10.19%，总市值达1.69万亿美元（约合人民币12万亿元）。 。萨玛联合走强，台积电ADR上涨逾6%，美光科技上涨逾4%，英伟达、ASML ADR、高通上涨逾3%，AMD上涨逾2%。消息中，Openai宣布与博通达成战略合作，共同打造10 Gawinatts 的 AI 数据容量。这一规模相当于约5座胡佛水坝的发电量，标志着人工智能基础设施建设进入超大规模时期。根据协议，Openai将负责硬件设计，Broadcom将负责开发和制造。双方计划于 2026 年下半年开始部署服务器机架，并于 2029 年之后完成全面硬件部署。 Broadcom 总裁兼首席执行官 Hock Tan 表示：“Broadcom 与 Openai 的合作标志着从 Chatgpt 时代开始的 Artist 革命的关键时刻。部署 10 个下一代 Gawinatt 来加速。是开发解锁所需基础设施的关键一步。” 人工智能的潜力，”Openai 首席执行官 Sam Altman 在新闻稿中说道。通过定制芯片，公司将能够将在芯片开发中积累的经验发挥到极致。直接在硬件中建立人工智能模型，锁定新的能力和智力水平。与 Nvidia 和 AMD 协议不同，博通没有参与实质性投资或股权。这就是该公司为芯片提供资金的方式，但主要想法是，更多的计算能力将使该公司能够销售许多服务。此次合作是迄今为止公开宣布的最大规模的人工智能硬件合作之一，其特点是对巨型技术进行巨额资本投资，以扩展人工智能计算能力。此前，Openai与多家科技巨头签署了重大协议，显示出对计算实力的迫切需求。除了博通协议外，英伟达上个月还表示，将向 Openai 投资最多 1000 元人民币。 10亿元支持新基建建设，目标容量至少10吉瓦。 Openai 上周还宣布与 AMD 达成协议，UIt 将在多年内部署 6 吉瓦的 AMD 处理器。去年周五的暴力抛售之后哎，今天美国三大股指联手冒险。截至北京时间22:40，道指上涨1.05%，纳指上涨1.82%，标普500指数上涨1.33%。其他大型科技股共同走强。甲骨文涨超5%，特斯拉涨超3%，谷歌、亚马逊、meta涨超1%，苹果、微软小幅上涨。美国概念股全圈爆发，关键金属涨幅超37%，美国锑涨幅超27%，MP材料涨幅约24%，美国资源涨幅超7%。美国核概念股普遍上涨，能源燃料上涨超过24%，Centrus Energy上涨超过17%，Oklo上涨超过15%，Nuscale Strength上涨超过11%。此外，金价流动受到刺激，美国黄金股集体下跌折痕。 Cornairn 矿业增长超过 8%，Harmony Gold 增长超过 5%，Newman 和 Barrick 矿业增长超过 8%。采矿业增长超过3%。 13日晚间，黄金盘中涨幅扩大至2%，突破4100美元/盎司，再创历史新高。前一交易日（上周五），美国三大股指联手下跌。科技股明显承压，导致纳斯达克综合指数 iSara 上涨 3.56%。银行投资策略师派珀·桑德勒(Piper Sandler)克雷格·约翰逊(Craig Johnson)认为，美股宽度显示出初步疲软迹象，这可能导致美国股市进入整合阶段。摩根士丹利策略师Michael Wilson在最新报告中警告称，如果贸易紧张局势在11月之前得不到解决，美国股市将面临高达11%的下行风险。他预言，在悲观的情况下，标准普尔 500 指数将继续下跌。预计跌幅为 5,800 点至 6,027 点，较周五最终收盘价下跌 8% 至 11%。他表示，市场面临着投资者高风险敞口和升值水平提高带来的调整压力。迈克尔·威尔逊强调，前市场面临的风险源自持续的贸易紧张局势及其造成的不确定性。尽管发出短期警告，威尔逊还是重申了他的基本预测，即一旦贸易紧张局势缓解，美国经济将在 2026 年继续滚动复苏。高盛企业家认为，主导美国股市的两大主题不变：人工智能持续发展带来的增长动力和劳动力市场担忧造成的拖累。随着第三季度财报季本周开始，这些叙述线索将继续上演。据报道，周二，摩根大通、高盛、花旗集团和富国银行率先公布了第三季度业绩报告。精选数据标普500股票成分显示，投资者预计营收报告发布后平均股价变动为4.7%，接近2022年以来营收期初7月创下的最高水平。其中，AI和科技股一直是波动的焦点。个股的偏度比指数更平坦。创业者更倾向于追逐个别公司的崛起，尤其是人工智能相关的股票。